En échange de son travail au restaurant, il est logé par Hallie. Lorsque Valance le provoque, c'est Doniphon aidé de Pompey qui le défendent, lui prouvant par là que seul le revolver peut protéger un homme. Stoddard refuse pourtant de renoncer à la voie légale. Il enseigne la lecture et l'écriture, donne des rudiments d'éducation civique aux enfants et s'entraîne secrètement au revolver. Stoddard est devenu l'ami de Peabody, le journaliste de Shinbone, qui dénonce la volonté des grands propriétaires de bétail de maintenir le Colorado en parcours ouvert, ce qui empêche le développement de la ville. Les grands propriétaires ont de plus engagé Liberty Valance, qui n'hésite pas à s'attaquer aux fermiers isolés pour servir leurs intérêts. La solution serait de faire entrer le Colorado dans l'Union et, justement, l'élection des représentants pour la Convention va avoir lieu. Le jour de l'élection, Doniphon refuse d'être candidat et, malgré les tentatives d'intimidation de Valance, ce sont Peabody et Stoddard qui sont élus aux dépens de Valance. Ce dernier, furieux, somme Stoddard de quitter la ville ou de l'affronter en duel le soir même.
Texas, 1868. Des Comanches attaquent le ranch d'Aaron Edwards, qui est tué ainsi que sa femme et son fils. Ethan, le frère d'Aaron, apprenant le drame, part à la recherche de Lucy et Debbie, ses deux nièces disparues, accompagné de Martin Pawley et Brad Jorgensen...
Une patrouille de l'armée américaine rentre au fort, mal-en-point après avoir livré combat contre des indiens. Le lieutenant-colonel York qui la mène, enrage de n'avoir pu poursuivre l'ennemi qui s'est réfugié au Mexique, de l'autre côté du Rio Grande mais il a bientôt un autre problème. En effet, son fils dont il apprend l'échec à son examen d'entrée à West Point vient d'entrer dans la garnison en tant que simple soldat.
Le lieutenant-colonel Thursday est envoyé commander Fort Apache, poste qu'il juge indigne de lui. Il espère y gagner gloire et renommée. Il est peu expérimenté en guerres indiennes contrairement au capitaine York qui négocie habilement avec Cochise son retour pacifique dans les terres de réserves indiennes. Mais Thursday veut se faire un nom et ne respecte pas la parole de paix que York a donné à Cochise.